Come fare trading sul forex: Guida per principianti

Iniziare nel mercato forex può sembrare difficile, e i trader potrebbero sentirsi insicuri su come ampliare la propria conoscenza e sviluppare le proprie competenze. Seguire alcuni semplici passaggi può aiutare i trader a iniziare, sebbene tutti coloro che vogliono operare nel forex debbano riconoscere che si tratta di un processo graduale: un trading sostenibile e responsabile richiede attenzione e cautela, anche tra i più esperti.

Creare un account di trading

I trader avranno bisogno di un account su una piattaforma di trading mentre apprendono il forex. Questa piattaforma fornirà i grafici e gli strumenti necessari per analizzare il mercato e offrirà anche le funzionalità richieste per aprire e chiudere operazioni. Inoltre, permetterà ai trader di gestire il proprio saldo di capitale, aggiungendo e prelevando fondi quando necessario.

Utilizzare un conto demo per comprendere i movimenti del mercato

La piattaforma di trading includerà un conto demo e si consiglia ai trader di utilizzare questa versione dimostrativa mentre imparano a fare trading sul forex. Il conto demo è privo di rischi, poiché non implica capitale reale, il che significa che non c’è possibilità né di profitto né di perdita.

Analizzare i pips

Quando il valore di una coppia di valute sale o scende, questo movimento viene misurato in pips. I pips nel forex sono movimenti incrementali, solitamente alla quarta cifra decimale — e talvolta alla seconda cifra decimale per le valute quotate con denominazioni più piccole. Sebbene le performance passate non garantiscano il successo futuro, i movimenti dei pips possono aiutare i trader a prevedere la direzione del mercato.

Scegliere una strategia

Man mano che i trader imparano a fare trading sul forex, dovranno adottare una strategia e seguirla con coerenza. Le decisioni nel forex sono sempre strategiche e devono essere allineate a un obiettivo predeterminato. I trader devono quindi decidere se adottare una strategia di scalping a brevissimo termine, una strategia di day trading a breve termine o un approccio più a lungo termine. Il trading a breve termine offre rendimenti minori, ma comporta anche un rischio inferiore.

Selezionare una coppia di valute

Definita la strategia, i trader possono scegliere con quale coppia di valute operare. Per prendere questa decisione, faranno riferimento alla loro strategia e all’analisi dei pips. Una strategia di scalping richiede una coppia di valute caratterizzata da movimenti di prezzo rapidi, mentre le strategie a lungo termine sono più adatte a coppie di valute che mostrano una crescita costante e progressiva nel tempo.

Proteggersi dalle perdite

I trader possono utilizzare strumenti di stop-loss che chiuderanno automaticamente la posizione se le perdite raggiungono un determinato livello. Questo aiuta a mantenere il trader all’interno dei limiti della propria strategia. Anche gli strumenti di take-profit sono molto utili, poiché chiudono la posizione una volta raggiunto un determinato livello di profitto, contribuendo così a rendere il trading più sostenibile.

Decidere sui rapporti di leva finanziaria

La leva nel forex implica essenzialmente prendere in prestito denaro per integrare il capitale investito. Questo è espresso come un rapporto: nel caso di una leva 20:1, il trader prende in prestito $20 per ogni $1 investito dal proprio capitale. Ciò aumenta l’esposizione, il che significa un potenziale di profitto maggiore, ma anche un rischio più elevato di perdita. A causa di questo rischio aggiuntivo, i principianti dovrebbero mantenere la leva bassa mentre imparano a fare trading con le valute nel mercato forex. I trader inesperti non dovrebbero mai superare una leva di 10:1 e possono scegliere un rapporto ancora più basso.

Aprire la posizione

Una volta che tutto è pronto, il trader può aprire la sua posizione in base al prezzo attuale di trading spot, visualizzato in tempo reale sulla dashboard della piattaforma. Può aprire una posizione di acquisto se si aspetta che il valore della coppia di valute aumenti (noto anche come “andare long”) oppure aprire una posizione di vendita (“andare short”) se prevede un calo del valore. L’analisi continua dei movimenti di prezzo in pips, insieme alle funzioni di take-profit e stop-loss, aiuterà a garantire la sostenibilità dell’operazione.

Chiudere la posizione

Quando il trader decide che è il momento giusto, può chiudere la sua posizione. Una volta chiusa, l’operazione non sarà più soggetta alle oscillazioni del mercato, e il trader incasserà eventuali profitti o assorbirà eventuali perdite avvenute mentre la posizione era aperta.

Diversi tipi di derivati nel forex

In precedenza, abbiamo visto cosa devono fare i trader quando aprono e chiudono posizioni nel mercato forex. Questo è stato un riepilogo relativamente semplice su come eseguire operazioni, ma esistono altre tecniche e tipi di transazioni che puoi decidere di incorporare nella tua strategia man mano che sviluppi le tue competenze.

Forex forwards

Con i forwards nel forex, i trader possono personalizzare un accordo di trading con un’altra parte. Vengono stabilite la valuta da scambiare, il prezzo dell’operazione (che rimarrà bloccato per tutta la durata del contratto) e il periodo di tempo della transazione. Questi contratti sono OTC (over-the-counter), il che significa che sono personalizzati e negoziati tramite un broker.

Forex futures

I futures nel forex sono simili ai forwards in quanto prevedono un prezzo stabilito, una durata definita e un obbligo di completare la transazione. La differenza principale è la personalizzazione: i futures non possono essere modificati e vengono invece negoziati in borsa secondo un insieme standardizzato di regole e parametri.

Forex opzioni

Le opzioni forex funzionano in modo simile ai forwards e ai futures: vengono eseguite con prezzi fissi e su un periodo prestabilito. Tuttavia, la differenza fondamentale è che non vi è alcun obbligo di completare la transazione alla fine del periodo stabilito.

Forex swaps

Negli swap forex, due parti concordano di scambiarsi importi equivalenti in valute diverse. Ognuna paga interessi sull’operazione e, alla fine del periodo di accordo, lo swap viene annullato.

I vantaggi del trading sul forex

Il trading sul forex offre diversi vantaggi ai trader, ma è sempre essenziale agire con cautela, poiché il mercato comporta dei rischi. Ecco alcuni dei principali benefici del forex.

I trader possono accedere al mercato con bassi livelli di investimento

Non è necessario disporre di grandi capitali per iniziare a operare nel mercato forex. I trader possono aprire e chiudere posizioni con investimenti relativamente piccoli e, se necessario, possono utilizzare la leva finanziaria per aumentare la loro esposizione. Tuttavia, l’uso della leva nel forex aumenta notevolmente il rischio, quindi è importante tenerlo presente.

Il rischio può essere gestito in modo efficace

Gli strumenti di stop-loss e take-profit aiutano i trader a controllare il rischio nel trading forex. Inoltre, un approccio prudente alla leva finanziaria e un monitoraggio attento delle performance di mercato possono ridurre ulteriormente il rischio. È fondamentale ricordare che il rischio non può essere eliminato completamente e che esiste sempre un certo grado di incertezza nel mercato.

La curva di apprendimento è relativamente semplice

I trader possono imparare a fare trading sul forex in modo rapido e intuitivo, sviluppando strategie più avanzate man mano che acquisiscono esperienza. Inoltre, l’utilizzo di un conto demo è un’ottima soluzione per chi vuole imparare senza correre rischi.

I trader accedono a un mercato liquido

I valori del forex possono variare rapidamente, rendendo il mercato altamente volatile. Questo può essere vantaggioso per i trader, in quanto consente loro di realizzare profitti anche in operazioni a breve termine. Tuttavia, questa volatilità può anche comportare delle perdite improvvise.

È possibile fare trading anche quando il mercato è in calo

Nel forex, i trader possono andare long (aprire una posizione di acquisto) o andare short (aprire una posizione di vendita). Questo offre una certa flessibilità, poiché permette di ottenere profitti sia in un mercato rialzista che ribassista. Tuttavia, è importante ricordare che le previsioni non sono sempre accurate e che esiste sempre un rischio di perdita.

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