Il petrolio è una delle principali materie prime energetiche su cui il mondo si basa per produrre benzina, gasolio e prodotti petrolchimici che alimentano molte delle attività mondiali. Gioca un ruolo fondamentale nell’economia globale, rappresentando la merce più scambiata al mondo. Questo volume di scambi ha creato molti prodotti finanziari derivati, tra cui i CFD sul petrolio.

L’industria del petrolio e del gas

Esistono diversi tipi di petrolio scambiati a livello internazionale: petrolio greggio, benzina senza piombo, gas naturale e oli combustibili. Anche se alcuni di questi oli tendono ad essere scambiati più a livello locale, il petrolio greggio rimane il tipo più scambiato tra questi in termini di scambi ed è proveniente da diversi punti di origine in tutto il mondo. Il volume degli scambi di petrolio greggio e i suoi vari punti di origine significano che questo asset è particolarmente vulnerabile all’instabilità geografica, politica ed economica, tutti fattori che rendono il mercato particolarmente volatile.

La volatilità dei mercati rappresenta sia un rischio che un’opportunità per i commercianti perché aumentano la dimensione e la frequenza delle fluttuazioni dei prezzi. Se vuoi accedere al mercato del petrolio e potenzialmente capitalizzare alcune delle opportunità redditizie da solo, imparare a fare trading con CFD sul petrolio potrebbe essere un buon metodo.

In questo articolo, definiremo cosa sono i CFD sul petrolio, come si inseriscono nel mercato del petrolio e cosa devi sapere prima di iniziare a fare trading con CFD sul petrolio come trader individuale.

Capire come funzionano i CFD sul petrolio

I CFD sono un tipo di prodotto finanziario derivato che consente ai commercianti di avere accesso a un mercato come il commercio del petrolio senza dover prendere possesso di un bene sottostante. Il trading CFD funziona creando un accordo tra un investitore e un broker CFD – o più semplicemente un compratore e un venditore – per scambiare la differenza di valore dell’attività sottostante tra l’apertura e la chiusura del contratto.

A differenza dell’acquisto o della vendita dell’attività fisica, i CFD sul petrolio (e ogni tipo di CFD) non trattano con l’acquisto e la vendita di una merce; fanno guadagnare i commercianti attraverso la speculazione sui cambiamenti nel prezzo dell’attività. I cambiamenti sono ciò che genera profitto o perdita in questa situazione. Fare trading con successo con i CFD richiede al trader di comprendere le ragioni e le tendenze dietro i movimenti nel mercato, al fine di prevedere con successo quali mosse avverranno durante la durata di un CFD.

Cosa sono i CFD sul petrolio?

Essenzialmente, i CFD sul petrolio consentono a più commercianti di accedere al vasto mercato del petrolio attraverso l’uso della leva e senza prendere possesso dell’attività stessa. Questa maggiore esposizione può diversificare il tuo portafoglio di investimenti e, così facendo, ridurre il tuo rischio. I CFD sul petrolio sono utilizzati come condotto per gli investitori per fare trading nei prezzi spot del petrolio, nei futures sul petrolio e nelle opzioni sul petrolio. Essendo gli indicatori più comunemente scambiati di petrolio greggio, la maggior parte dei CFD sul petrolio riguarda il WTI o il Brent Crude Oil.

Prezzi del petrolio WTI vs Brent Crude

Se vuoi iniziare a fare trading su CFD del petrolio, è quasi certo che tratterai con i due tipi di petrolio greggio più comuni sul mercato globale: il petrolio greggio West Texas Intermediate (o WTI) e il petrolio greggio Brent. I petroli grezzi vengono valutati per la loro densità e per la loro “dolcezza” o “acidità” quando si tratta di valutare la qualità. I petroli grezzi a bassa densità sono preferiti perché sono più facili da lavorare e raffinare, mentre la dolcezza si riferisce al contenuto di zolfo in un dato petrolio greggio. Più dolce è il petrolio, minore è il contenuto di zolfo, il che rende anche la raffinazione e la lavorazione più economiche.

Comprendere le principali differenze tra questi due e le loro caratteristiche distintive è una parte cruciale dell’analisi fondamentale – qualcosa che dovrai conoscere quando farai trading su CFD del petrolio. A colpo d’occhio, ecco una panoramica di entrambi i tipi di greggio.

Petrolio greggio Brent

• Proveniente da perforazioni petrolifere nel Mare del Nord
• Responsabile della definizione del prezzo di due terzi delle forniture di petrolio greggio scambiate nel mondo
• Definito come un petrolio greggio leggero, ma non leggero come il petrolio WTI
• Tipicamente raffinato nel Nord-Ovest dell’Europa
• I CFD del petrolio Brent sono scambiati su una settimana lavorativa di cinque giorni
• Il Brent può essere particolarmente vulnerabile a crisi e instabilità perché è relativamente più diffuso

Petrolio greggio WTI

• Proveniente da campi petroliferi terrestri in Texas, Louisiana e Dakota del Nord
• Uno dei due principali benchmark per la determinazione dei prezzi dei mercati petroliferi globali, insieme al Brent Crude
• Valutato come petrolio “dolce leggero del Texas”, sia più leggero che più dolce del Brent Crude
• Tipicamente raffinato in Texas e Oklahoma
• La perforazione terrestre può rendere la spedizione e il trasporto del petrolio WTI più costosi
• Gli eventi internazionali e l’instabilità hanno meno effetto sul prezzo
• Scambiato alla Borsa Merci di New York (NYMEX)

Dopo aver stabilito una base per l’analisi fondamentale di questi mercati del petrolio greggio, è consigliabile approfondire lo studio di questi fattori esterni, così come i grafici dei prezzi e gli indicatori che costituiscono l’analisi tecnica di un mercato. Il trading su CFD del petrolio richiede di avere una buona conoscenza dell’analisi fondamentale e tecnica per affrontare i movimenti volatili del mercato.

Come fare trading su CFD del petrolio

Come abbiamo menzionato, imparare a fare trading su CFD del petrolio significa imparare a impegnarsi nel trading con leva. Tutti i CFD sul petrolio hanno un tasso di margine, e il trading con leva significa che fai trading su questo margine, piuttosto che sul valore pieno dell’asset. Mantenere il controllo della tua leva e avere un piano di gestione del rischio sono essenziali quando fai trading su CFD del petrolio.

Per iniziare a fare trading su CFD del petrolio, è necessario seguire alcuni passaggi:

Familiarizza te stesso con il trading in tempo reale. Decidi se desideri fare trading su CFD del petrolio per Brent Crude Oil, WTI Crude Oil o entrambi. Una volta effettuata la scelta, puoi aprire un account demo e iniziare a esercitarti monitorando gli strumenti e gli indicatori di trading all’interno della piattaforma e aprendo e chiudendo posizioni di CFD del petrolio in un ambiente privo di rischi.

Crea il tuo account per il trading di CFD sul petrolio. Dopo aver gestito il tuo account demo per un po’ e sentirsi a proprio agio con l’ambiente di trading, sei pronto per iniziare creando un account di trading in tempo reale, scaricando la piattaforma di trading e depositando fondi.

Gestisci il tuo rischio. Con i tuoi mercati di trading decisi e il tuo account creato, il passo successivo è stabilire i tuoi strumenti e strategie di gestione del rischio, in modo da non finire con più perdite di quelle che puoi gestire.

Consigliamo di utilizzare ordini stop-loss e ordini di chiusura al limite: questi strumenti chiuderanno automaticamente la tua posizione se scende al di sotto di una soglia di perdita accettabile che hai impostato.

Studia il mercato. Analizzare il mercato del petrolio e fare previsioni corrette sui movimenti dei prezzi del petrolio richiederà più di una breve panoramica dei fondamentali. Dovrai approfondire sia l’analisi fondamentale che quella tecnica, tenere d’occhio le notizie in tempo reale e osservare le prestazioni nel tempo per riconoscere i modelli.

Fare trading con successo su CFD del petrolio richiederà di comprendere sia i dati dietro ai movimenti di mercato sia il più ampio contesto sociale, politico ed economico in cui operano.

Formula una strategia. Vuoi aprire e chiudere posizioni a breve termine o seguire una strategia di trading con un piano a lungo termine? Esistono molte strategie sia per il trading a breve che a lungo termine su CFD del petrolio, quindi assicurati di decidere quella che si adatta al tuo portafoglio e ai tuoi obiettivi e di implementarla correttamente.

Pensa alla diversificazione. I CFD sul petrolio sono parte di un puzzle più grande che si incastra con altri pezzi per creare un portafoglio diversificato e con un rischio complessivo più basso. Se vuoi fare trading su energie come il gas naturale, la benzina senza piombo e l’olio da riscaldamento insieme al petrolio greggio, VT Markets ha i consigli per aiutarti a iniziare. Interessato ad altri metodi di trading del petrolio? Dai un’occhiata alla nostra guida dettagliata su come fare trading sul petrolio.

Trading su future CFD del petrolio

Un altro vantaggio dei CFD sul petrolio è che ti permettono di fare trading su future CFD del petrolio. I future sono accordi tra due parti per scambiare un asset a un prezzo fisso in una data prestabilita in futuro. Mentre i future del petrolio vengono scambiati su borse locali, i future CFD del petrolio offrono all’investitore l’opportunità di fare trading sui movimenti dei prezzi di questi contratti futuri sotto forma di un prodotto over-the-counter.

Pro e contro del trading su CFD del petrolio

Come per ogni metodo di trading, i CFD sul petrolio hanno vantaggi e svantaggi, che dovrai valutare prima di iniziare.

Vantaggi

Fare trading su CFD del petrolio ti richiede di operare con leva finanziaria, il che significa che gli operatori devono solo mettere una percentuale di margine del valore totale della negoziazione come deposito. Questo può offrirti una maggiore esposizione nei mercati del petrolio e ha il potenziale per massimizzare i tuoi profitti. I CFD sul petrolio ti danno la possibilità di avere una piena esposizione al mercato del petrolio senza dover prendere possesso di alcun asset fisico. Fare trading su CFD del petrolio può essere entusiasmante per gli investitori che vogliono sfidarsi in mercati volatili. Questa volatilità offre anche maggiori opportunità potenziali per gli operatori di realizzare un profitto.

Svantaggi

Vale la pena notare che il trading su CFD del petrolio non è consentito negli USA ed è tassato, a differenza di altri metodi come le scommesse sul differenziale del petrolio greggio​​. Il trading con leva può massimizzare i tuoi profitti, ma può anche amplificare le tue perdite. Dovresti tenere presente questo aspetto della leva finanziaria e avere una strategia per mitigare i rischi associati al trading su CFD del petrolio. Il mercato del petrolio è volatile e richiede un monitoraggio costante e una conoscenza dettagliata del mercato scelto se desideri fare trading su CFD del petrolio.

Impara a fare trading su CFD del petrolio con VT Markets

Imparare a fare trading su CFD del petrolio richiede sicuramente pratica e familiarità con i volatili mercati globali del petrolio. Fortunatamente, con gli account di trading demo di VT Markets, puoi diventare più sicuro nell’aprire e chiudere le tue posizioni in un ambiente che simula l’esperienza di un ambiente di trading in tempo reale.

Utilizziamo potenti piattaforme come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 per fornire ai nostri clienti una piattaforma di trading trasparente e facile da navigare, scaricabile sul tuo computer o dispositivo mobile per un semplice monitoraggio del mercato. Oltre a un’esecuzione degli ordini ultra-rapida e trading senza restrizioni, offriamo ai nostri clienti strumenti di trading all’avanguardia e analisi di mercato per fornire loro le intuizioni di cui hanno bisogno per fare trading su CFD del petrolio.

Vuoi tuffarti nel trading di CFD sul petrolio ma non sai da dove iniziare? Parla con noi oggi per iniziare a sviluppare il tuo stile di trading con l’aiuto della nostra piattaforma.