L’oro è tra le materie prime più antiche scambiate sul mercato. Anche se il trading moderno dell’oro permette metodi più avanzati rispetto al tradizionale, che richiedeva l’acquisto fisico di gioielli, lingotti o monete, rimane un’opzione popolare e stabile per gli investimenti.

Se hai sempre desiderato apprendere come fare trading con l’oro o sei interessato ad investire in questo metallo prezioso, ci sono alcuni aspetti da conoscere prima di iniziare. Seguendo la nostra guida dettagliata, potrai comprendere meglio il trading e l’investimento in oro, le cause delle sue fluttuazioni di prezzo e come scegliere la migliore strategia di trading per te.

Passo 1: Capire il trading e l’investimento in oro

Da tempo, l’oro è apprezzato per la sua lucentezza, le sue proprietà uniche e come simbolo di ricchezza. Molti sistemi monetari globali erano basati sull’oro, noto come gold standard. Nel Regno Unito, la moneta era originariamente basata sull’argento sterling (da cui “Pound Sterling”), per poi passare all’oro. Il gold standard fu abbandonato nel Regno Unito nel 1931, ma l’oro continua a essere un’ancora di valore, mantenendo la sua importanza anche in periodi di incertezza economica. La domanda globale di oro continua a crescere, rendendolo un’opzione attraente per gli investitori.

Prima di iniziare a fare trading con l’oro, è fondamentale comprendere i diversi tipi di investimenti disponibili. Alcuni richiedono l’acquisto fisico, altri no.

Oro fisico – La forma più antica e tradizionale di investire in oro è letteralmente comprare una certa quantità del metallo prezioso. I gioielli in oro e le monete d’oro hanno un certo valore, ma la forma di investimento più significativa in oro fisico è con i lingotti d’oro.

Poiché questa opzione richiede le preoccupazioni di sicurezza, le esigenze logistiche e l’assicurazione associate alla detenzione di una riserva di un bene fisico, di solito non è intrapresa da investitori individuali, ma più comunemente da banche e altre istituzioni finanziarie.

Acquisto al prezzo spot – L’acquisto al prezzo spot si riferisce all’acquisto o alla vendita dell’oro in anticipo, al prezzo che il metallo ha “sul posto”. Questo prezzo è solitamente calcolato per oncia troy e può permettere agli investitori attivi di ottenere esposizione al lingotto, senza prenderne fisicamente possesso.

Future sull’oro – I future sono contratti che determinano un prezzo fissato per l’oro e poi nominano una data in cui si effettuerebbe uno scambio in futuro. I future sull’oro comportano l’obbligo di effettuare lo scambio alla data nominata e si occupano di speculazione sul movimento del mercato per offrire agli investitori un ritorno redditizio.

Opzioni sull’oro – A differenza dei future, le opzioni sull’oro non obbligano un trader a effettuare uno scambio, ma permettono che tale scambio avvenga. Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni call danno il diritto di scambio agli acquirenti, mentre le opzioni put permettono al venditore di effettuare uno scambio se lo sceglie.

ETF sull’oro – Un acronimo per i fondi negoziati in borsa sull’oro, gli ETF sono investimenti passivi che vedono un insieme di azioni in aziende correlate all’industria aurifera viste insieme, e il movimento di questo insieme nel mercato viene monitorato. Sono buoni per dare agli investitori una maggiore esposizione e diversificare il loro portafoglio.

Azioni dell’oro – Infine, le azioni dell’oro sono tutte le azioni nella produzione, estrazione, finanziamento e vendita di oro che permetterebbero a un trader di avere una diretta esposizione alla materia prima attraverso investimenti o trading dell’oro. È importante notare che le azioni dell’oro non si muoveranno sempre in linea con il prezzo del lingotto, e quindi potrebbero richiedere un approccio più sfumato per comprendere il loro prezzo di tendenza.

Come fare trading con i CFD sull’oro

Prima di passare a cosa muove il prezzo dell’oro, vediamo anche cosa sono i CFD sull’oro e come negoziarli. Un CFD è un contratto per differenze. I CFD sull’oro permettono a un cliente di negoziare su una percentuale del margine del valore nominale totale di un asset, piuttosto che sul prezzo intero – un concetto noto come leva.

I CFD, a differenza delle opzioni e dei future, non hanno una data di scadenza o di chiusura predeterminata, e sono ottimi per cavalcare movimenti di mercato a breve termine nella ricerca di ulteriore diversificazione del tuo portafoglio. Possono anche essere negoziati 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, a differenza degli ETF sull’oro.

Passo 2: Apprendere cosa muove il prezzo dell’oro

Che tu sia interessato ai movimenti a breve termine o a un investimento a lungo termine, per imparare come fare trading sull’oro con successo, devi comprendere cosa causa le fluttuazioni del prezzo dell’oro in primo luogo. Ecco le principali ragioni dei movimenti di prezzo:

Mineraria — Essendo una materia prima – ovvero una materia prima fisica – l’apporto di nuovo oro sul mercato attraverso la mineraria è un fattore chiave che ne determinerà il prezzo. Sebbene l’oro possa essere riciclato in modo che, ad esempio, il petrolio o il grano non possano esserlo, rimane comunque una risorsa finita, e l’attività mineraria a livello globale è rallentata nell’ultimo decennio, con le compagnie minerarie che cercano di preservare i costi di fronte alle riserve in calo.

La ricerca di nuovi depositi auriferi continua, ma per ora questo calo nella mineraria suggerisce un aumento del prezzo poiché la domanda di oro continua a crescere e la quantità di nuovi depositi d’oro diminuisce.

Domanda — Come accennato sopra, il lato della domanda dell’equazione di offerta e domanda dell’oro diventa più importante per il prezzo man mano che il lato dell’offerta diminuisce. La domanda di oro è prevedibilmente aumentata dagli anni ’70, quadruplicando ogni anno negli ultimi 50 anni. Oggi, metà di quella domanda è per gioielleria, mentre gli ETF sull’oro occupano anche una parte significativa del consumo complessivo, circa il 29% della domanda totale.

Valute globali — In particolare il dollaro statunitense, ma qualsiasi valuta dei paesi del G10, tende ad avere una relazione inversa con il prezzo dell’oro.

Se il prezzo dell’oro sta salendo rispetto a una delle principali valute mondiali come il dollaro statunitense, lo yen giapponese o la sterlina britannica, questo è tradizionalmente visto come un buon momento per acquistare il metallo prezioso.

Tassi di interesse — Tipicamente, un aumento dei tassi di interesse farà cadere il valore dell’oro poiché gli investitori si rivolgono a beni a reddito fisso come la proprietà. Le riduzioni dei tassi di interesse tendono ad avere l’effetto opposto, spingendo gli investitori verso l’investimento sicuro e affidabile che l’oro ha rappresentato per tanto tempo.

Problemi politici, economici e di sicurezza — L’oro è stato tradizionalmente considerato un “rifugio sicuro” – un investimento affidabile quando l’incertezza scuote i mercati, affossa le valute e minaccia la sicurezza e la stabilità globali. La volatilità in altre aree come l’instabilità politica, lo stress finanziario e grandi eventi globali come la pandemia di COVID-19 causano tutti picchi nei prezzi dell’oro.

Al contrario, periodi di prosperità, crescita del PIL e mercati finanziari positivi tendono a deprimere il prezzo dell’oro a favore del petrolio e dei rendimenti obbligazionari.

Passo 3: Decidere come desideri fare trading o investire in oro

Come puoi dedurre dall’elenco di fattori sopra menzionato che muovono il prezzo dell’oro, spesso può essere un compito difficile individuare quale motivo specifico o combinazione di motivi stia guidando il movimento nel prezzo dell’oro. Spesso, confrontare le prestazioni dell’oro in diversi mercati per vedere un modello di correlazione può essere illuminante, quindi potresti voler tenere presente questo quando decidi quale opzione per investire o fare trading sull’oro è giusta per il tuo portafoglio.

In generale, fare trading sull’oro è meglio per massimizzare l’esposizione e prendere posizioni a breve termine, mentre investire in oro crea un portafoglio più diversificato orientato ai guadagni a lungo termine. Gli ETF sull’oro e le azioni sono buoni per posizioni di investimento a lungo termine, mentre il trading al prezzo spot, i future sull’oro e le opzioni sull’oro sono più adatti per qualcuno che vuole sfruttare la loro esposizione, coprire il loro portafoglio e non acquisire la proprietà di alcun asset sottostante.

Se non sei sicuro di quale opzione scegliere, aprire un account demo ti permetterà di esercitarti nel trading dell’oro, sperimentare diverse opzioni e saperne di più sul mercato senza rischi.

Passo 4: Creare il tuo account di trading o investimento in oro

Dopo aver affinato le tue abilità con un account demo senza rischi, puoi iniziare a fare trading nei mercati live creando un account Forex live. Ci vogliono solo pochi minuti per impostarlo ed è progettato per essere facile da usare, anche se sei un trader alla prima esperienza.

Passo 5: Trovare un’opportunità

Con il tuo account, avrai accesso a strumenti di trading, tecnologie e analisi di mercato per trovare la giusta opportunità per il trading dell’oro. Assicurati di sfruttare tutte le funzionalità che piattaforme come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 ti offrono, così puoi scegliere la giusta opzione basata su indicazioni tecniche e tendenze di mercato.

Passo 6: Aprire il tuo primo trade o investimento in oro

La tua ricerca sul mercato potrebbe rivelare più di una potenziale opportunità per il trading dell’oro, ma è anche importante assicurarsi di gestire il tuo rischio e non sovraesporre la tua posizione. Implementare uno strumento come un ordine stop-loss o un ordine di chiusura al limite può aiutarti in questo senso, fornendo una soglia automatica sotto la quale il tuo trade verrà automaticamente chiuso.

Che tu scelga di aprire un trade per un prezzo spot dell’oro, un futuro sull’oro, un’opzione sull’oro o ETF sull’oro dipenderà dal fatto che tu voglia andare long o short sull’oro. Come abbiamo accennato, l’oro spot, i future sull’oro e le opzioni sull’oro sono buoni per il trading a breve termine, mentre le azioni in oro e gli ETF si adattano a giocate a lungo termine. In ogni caso, dovrai assicurarti di aver fatto la tua analisi tecnica e fondamentale prima di fare una mossa e aprire un trade sull’oro.

Passo 7: Sviluppare la tua strategia e chiudere la tua posizione

Quando il tuo trade è aperto, le potenti piattaforme di VT Market rendono facile monitorare la tua posizione di profitto o perdita e tenere d’occhio le tendenze e le mosse del mercato più ampio, così puoi chiudere la tua posizione nel punto più forte possibile in base alla tua strategia di investimento e trading.

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