È una delle principali materie prime al mondo, alimentando energia e trasporti in tutto il globo. Se ti sei chiesto come fare trading sul petrolio, diventa chiaro che questa risorsa finita emerge come uno degli strumenti di trading più attraenti se navighi efficacemente nelle fluttuazioni dei prezzi di offerta e domanda.

Per farlo, tuttavia, dovrai capire cos’è il trading sul petrolio e le diverse modalità con cui puoi investire in questo asset volatile sia a breve che a lungo termine.

In questo articolo, analizzeremo cosa comporta il trading sul petrolio e i passaggi su come fare trading come investitore individuale.

Passo 1: Scopri cos’è il trading sul petrolio

Comprendere il trading sul petrolio significa capire la risorsa stessa. Quindi, definiamo prima di tutto cos’è questo asset. Il petrolio è una sorta di materia prima, una risorsa naturale estratta o raccolta dalla terra.

Nella sua forma meno raffinata, questo asset è noto come petrolio greggio. Esistono diversi tipi di petrolio greggio che vengono categorizzati in base alla loro origine geografica.

Due tipi principali sono il Brent Crude Oil, proveniente dal Mare del Nord, e il West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil, proveniente principalmente dai campi petroliferi in Texas, Louisiana e Dakota del Nord. Entrambi i tipi di petrolio greggio sono preferiti per essere più “dolci” rispetto ad altri tipi, rendendo la produzione e la raffinazione più economiche.

Come probabilmente sai, il petrolio è necessario per la creazione di diesel, benzina e altri prodotti petrolchimici, rendendolo la principale fonte di energia mondiale, e quindi è molto richiesto a livello globale.

Esistono diversi modi per fare trading sul petrolio, che hanno pro e contro diversi, a seconda del tipo di investimento che desideri fare:

Futures sul petrolio: i contratti futures sono contratti speculativi che richiedono a due parti di accettare di scambiare un asset ad un prezzo stabilito in una certa data. I futures sul petrolio sono scambiati in borse e sono uno dei metodi più popolari di trading sul petrolio, permettendo agli investitori di negoziare prezzi in aumento e in diminuzione. Il Brent Crude Oil viene scambiato all’Intercontinental Exchange (ICE) e il WTI Crude viene scambiato al New York Mercantile Exchange (NYMEX).

I futures sul petrolio sono un meccanismo che permette alle aziende di bloccare un prezzo vantaggioso per il petrolio e forniscono una teorica protezione contro movimenti di prezzo sfavorevoli. I trader speculativi potrebbero anche preferire di fare trading su futures sul petrolio perché non richiedono di prendere possesso di alcun asset fisico. Gli scambi sono fatti scommettendo sul movimento del prezzo dell’asset, non sul valore dell’asset stesso.

Prezzo spot del petrolio: A differenza dei futures sul petrolio, che fissano un prezzo per una data futura, i prezzi spot del petrolio rappresentano il valore della materia prima nel momento in cui viene effettuato lo scambio, ‘sul posto’. C’è ancora una certa speculazione coinvolta nel trading del prezzo spot del petrolio perché stai scommettendo che il mercato salirà o scenderà in modo favorevole per te dopo aver effettuato il tuo scambio. Tuttavia, il prezzo al momento dello scambio non è speculativo; è il prezzo di mercato corrente.

Opzioni sul petrolio: Le opzioni sul petrolio ti permettono di acquistare o vendere il diritto di fare trading sul petrolio ad un prezzo fisso, ma senza alcun obbligo, se non lo desideri. Sta interamente a te se eserciti la tua opzione. Le opzioni sono divise in due categorie: call e put. Un’opzione call è la tua scelta se il mercato è destinato a salire. Se ci si aspetta una caduta del mercato, un’opzione put è quello che compreresti.

Se vuoi prendere una posizione opposta, puoi anche vendere opzioni in queste circostanze. Quando il mercato è tranquillo, vendere le tue opzioni può generare qualche entrata utile, ma c’è un elemento di rischio coinvolto: se il mercato ti si volta contro, potresti finire per perdere di più. I futures sul petrolio e le opzioni scadranno entrambi in una data nominata, mentre i prezzi spot del petrolio no. Un modo per fare trading su tutti questi, che offre maggiore flessibilità, è con i CFD sul petrolio (o contratti per differenza), un derivato finanziario che non ti obbliga ad accettare gli stessi obblighi che il trading su futures sul petrolio comporta.

Passo 2: Scopri quali fattori influenzano il prezzo del petrolio

Ora che conosci i tipi di trading sul petrolio disponibili, è il momento di scoprire cosa può causare le variazioni del prezzo del petrolio. Come abbiamo menzionato, il petrolio è un asset potenzialmente molto redditizio a causa della sua volatilità. Per sfruttare questo potenziale, devi essere preparato a grandi fluttuazioni nel mercato.

Alcuni dei fattori che possono causare un brusco aumento o calo del prezzo del petrolio includono:

Stagioni di domanda
Crescita economica
Incremento della popolazione
Disastri naturali
Conflitti geopolitici, guerre e disordini civili
Costi di trasporto e spedizione
Altre questioni di offerta e domanda, come l’ascesa delle energie rinnovabili

Non solo dovrai avere una buona panoramica di questi fattori, ma dovrai anche tenere d’occhio le notizie di attualità e i principali livelli di prezzo per effettuare scambi informati di Brent Crude Oil, WTI Crude Oil, olio da riscaldamento e benzina senza piombo.

Un vantaggio nell’apprendere come fare trading sul petrolio è che viene scambiato in volumi così grandi che ci sono molte informazioni — e quindi analisi esperte di questi dati — in cui puoi immergerti per comprendere meglio il mercato. Questa analisi si divide in due categorie: analisi fondamentale e analisi tecnica.

Analisi fondamentale — Pensala come l’analisi legata alle notizie di attualità e alle informazioni contestuali. L’analisi fondamentale del trading sul petrolio può essere annunci di notizie su fuoriuscite di petrolio, carenze di produzione o acquisizioni aziendali, bilanci aziendali e analisi della stabilità economica generale in una determinata regione. L’analisi fondamentale può anche assumere la forma di editoriali di giornalisti specializzati e columnist in pubblicazioni di notizie finanziarie.

Analisi tecnica — La seconda parte dell’analisi del mercato per il trading sul petrolio è l’analisi tecnica. Studiare gli aspetti tecnici dei dati storici dei prezzi può aiutare a prevedere meglio i movimenti del mercato in futuro. Comprende grafici dei prezzi, linee di tendenza, grafici e altre statistiche di mercato. L’analisi tecnica si basa sulla teoria che i grafici dei prezzi contengono le informazioni più rilevanti su un titolo, che i prezzi si muovono in tendenze e che queste tendenze si ripeteranno nel tempo.

Passo 3: Inizia a praticare il trading sul petrolio con un conto dimostrativo senza rischi

Una volta iniziato a seguire le analisi sul trading del petrolio e imparato a interpretare i dati, individuare le tendenze e sentirsi più sicuri nella comprensione del mercato, puoi iniziare a praticare effettuando i tuoi scambi aprendo un conto demo senza rischi. Qui, puoi sperimentare le decisioni che dovrai prendere per fare trading sul petrolio prima di entrare nei mercati reali e negli investimenti.

Gestire un conto dimostrativo di trading sul petrolio prima di entrare nei mercati live può aiutarti a testare le tue conoscenze e a familiarizzare con la volatilità del mercato, il che può aiutarti a decidere come vuoi procedere con il trading sul petrolio.

Ad esempio, alcune persone preferiscono fare day trading, che tratta le fluttuazioni relativamente più piccole che si verificano in un singolo giorno di trading dall’apertura alla chiusura dei mercati. Questo periodo di formazione ti consente anche di familiarizzare con diverse piattaforme. Su VT Markets, utilizziamo le potenti piattaforme MT4 e MT5, che puoi scaricare e utilizzare su diversi dispositivi, inclusi mobile e PC.

Passo 4: Crea il tuo conto di trading

Dopo aver sperimentato e praticato il trading sul petrolio, sei pronto a immergerti in un ambiente di trading dal vivo. Creare un conto di trading Forex con una regolamentazione di alto livello richiede solo pochi minuti e, di solito, puoi iniziare a costruire e gestire il tuo portafoglio lo stesso giorno.

VT Markets ti consente di scambiare molteplici titoli e materie prime, quindi, che tu voglia iniziare direttamente con il trading sul petrolio o diversificare con il trading energetico, la scelta dipende interamente da te.

Passo 5: Trova la giusta opportunità

Con molte conoscenze esperte, strumenti e risorse interne a tua disposizione, sarai presto pronto a identificare la tua prima opportunità di trading sul petrolio. VT Markets offre ai clienti strumenti di trading come consigli di esperti, segnali Forex e un dettagliato calendario economico – così come analisi di mercato quotidiane per poter seguire i movimenti a volte volatili del petrolio.

Passo 6: Apri il tuo primo scambio sul petrolio

Hai trovato la giusta opportunità? È il momento di aprire il tuo primo scambio sul petrolio. Questa potrebbe essere una decisione di acquistare o vendere, a seconda delle oscillazioni dei prezzi del petrolio. Qualunque scambio tu faccia, dovrai bilanciare attentamente il rischio associato alla mossa e assicurarti di poter mitigare il rischio con vari strumenti.

Ad esempio, un ordine di stop-loss o di chiusura al limite proteggerà automaticamente i tuoi scambi da un calo al di sotto di un certo livello di perdita inaccettabile.

Passo 7: Sviluppa la tua strategia e chiudi la tua posizione

Una volta aperto il tuo scambio sul petrolio, puoi monitorare i movimenti del mercato e rimanere reattivo in base alle notizie dell’ultimo momento e ai dati pertinenti. Il tempo che passerai a seguire uno scambio aperto attraverso le fluttuazioni dei prezzi dipenderà da una serie di fattori, incluso se desideri adottare una strategia a lungo o breve termine. Quando sei pronto (o quando viene raggiunto il tuo ordine di stop-loss), chiudi la tua posizione.

Non c’è dubbio che sia necessario molto studio e ricerca per comprendere e navigare con successo negli scambi di petrolio sui mercati globali. Fortunatamente, con VT Markets, puoi accedere al supporto clienti e sfruttare al meglio le potenti piattaforme di trading, gli strumenti e le analisi disponibili per te.

Domande Frequenti

Quali sono i modi per fare trading sul petrolio?

Generalmente, ci sono tre modi per fare trading sul petrolio; attraverso i futures sul petrolio, l’acquisto al prezzo spot e le opzioni sul petrolio. Per impegnarsi in questi tipi di trading, gli investitori possono utilizzare una serie di metodi diversi e prodotti derivati, comprese le scommesse spread sul petrolio grezzo, i CFD sul petrolio (contratti per differenza) e gli ETF sul petrolio (fondi negoziati in borsa).

Qual è la differenza tra Brent, WTI e altri tipi di petrolio?

Non tutto il petrolio grezzo è creato allo stesso modo e alcuni tipi di petrolio grezzo hanno una densità e una percentuale di zolfo più elevate, rendendoli più costosi da produrre e raffinare rispetto ai loro corrispondenti “più leggeri” e “più dolci”.

Il petrolio grezzo “agro” è meno richiesto e spesso meno prezioso rispetto ai petroli Brent o West Texas Intermediate (WTI). Brent e WTI sono denominati in base a specifiche regioni geografiche, rispettivamente il Mare del Nord e alcune aree degli Stati Uniti, e sono considerati petroli grezzi dolci e leggeri.

Il Brent Crude è responsabile per due terzi dell’offerta mondiale di petrolio, e entrambi agiscono come benchmark globali per i prezzi del petrolio in tutti i mercati. Oltre al petrolio grezzo, che viene utilizzato per la produzione di petrochimici, benzina e diesel, è possibile fare trading su oli utilizzati per il riscaldamento e la benzina senza piombo.