Comment trader sur le forex : Guide pour débutants
Se lancer sur le marché du forex peut sembler intimidant, et les traders peuvent se sentir incertains quant à la manière d’améliorer leur compréhension et de développer leurs compétences. Suivre quelques étapes simples peut aider les traders à débuter, bien que tous les aspirants traders forex doivent comprendre qu’il s’agit d’un processus progressif : un trading durable et responsable nécessite de la prudence et de la vigilance, même pour les plus expérimentés.
Créer un compte de trading
Les traders devront ouvrir un compte sur une plateforme de trading lorsqu’ils apprennent le forex. Cette plateforme fournira les graphiques et les outils nécessaires pour analyser le marché, ainsi que les fonctionnalités requises pour ouvrir et fermer des transactions. Elle permettra également au trader de gérer son solde de capital, en ajoutant et en retirant des fonds selon les besoins.
Utiliser un compte démo pour comprendre les mouvements du marché
La plateforme de trading inclura un compte démo, et il est conseillé aux traders d’utiliser cette version de démonstration lorsqu’ils apprennent à trader sur le forex. Le compte démo est sans risque puisqu’il n’implique aucun capital réel, ce qui signifie qu’il n’y a ni potentiel de profit ni risque de perte.
Analyser les pips
Lorsque la valeur d’une paire de devises augmente ou diminue, ce mouvement est mesuré en pips. Les pips en forex sont des variations de prix incrémentales, généralement situées à la quatrième décimale — et parfois à la deuxième décimale pour les devises cotées avec des dénominations plus petites. Bien que les performances passées ne garantissent pas le succès futur, les mouvements des pips peuvent aider les traders à anticiper la direction du marché.
Choisir une stratégie
À mesure que les traders apprennent à trader sur le forex, ils devront adopter une stratégie et s’y tenir. Les décisions en forex sont toujours stratégiques et doivent être alignées sur un objectif prédéterminé. Ainsi, les traders doivent décider s’ils vont adopter une stratégie de scalping à très court terme, une stratégie de day trading à court terme ou une approche à plus long terme. Le trading à court terme génère des rendements plus faibles, mais implique également moins de risques.
Sélectionner une paire de devises
Une fois la stratégie définie, les traders peuvent choisir avec quelle paire de devises ils souhaitent trader. Pour prendre cette décision, ils se référeront à leur stratégie et à leur analyse des pips. Une stratégie de scalping nécessite une paire de devises présentant des mouvements de prix rapides, tandis que les stratégies à long terme conviennent mieux aux paires affichant une croissance stable et progressive au fil du temps.
Se protéger contre les pertes
Les traders peuvent utiliser des fonctionnalités de stop-loss qui fermeront automatiquement la position si les pertes atteignent un certain niveau. Cela permet de rester dans les limites de la stratégie définie. Les outils de take-profit sont également très utiles, car ils clôturent la transaction une fois qu’un certain niveau de profit est atteint, ce qui aide à maintenir des transactions durables.
Déterminer le ratio d’effet de levier
L’effet de levier en forex consiste essentiellement à emprunter des fonds pour compléter le capital investi. Il est exprimé sous forme de ratio : dans le cas d’un levier de 20:1, le trader emprunte 20 $ pour chaque 1 $ de son propre capital. Cela augmente l’exposition, ce qui signifie un potentiel de profit plus élevé, mais aussi un risque accru de perte. En raison de ce risque supplémentaire, les débutants doivent utiliser un effet de levier faible lorsqu’ils apprennent à trader les devises sur le marché du forex. Les traders inexpérimentés ne devraient jamais dépasser un levier de 10:1 et peuvent même opter pour un ratio plus faible.
Ouvrir une position
Une fois que tout est prêt, le trader peut ouvrir sa position en fonction du prix actuel du trading spot, affiché en temps réel sur le tableau de bord de la plateforme. Il peut ouvrir une position d’achat s’il s’attend à ce que la valeur de la paire de devises augmente (également appelée “aller long”) ou ouvrir une position de vente (“aller court”) s’il prévoit une baisse de la valeur. L’analyse continue des mouvements de prix en pips, ainsi que les fonctionnalités take-profit et stop-loss, aideront à garantir que la transaction reste durable.
Fermer une position
Lorsque le trader estime que le moment est venu, il peut fermer sa position. Une fois la position clôturée, la transaction n’est plus soumise aux fluctuations du marché, et le trader empochera les gains réalisés ou assumera les pertes subies pendant la durée de la position ouverte.
Différents types de dérivés en forex
Nous avons précédemment examiné ce que les traders doivent faire lorsqu’ils ouvrent et ferment des positions sur le marché du forex. Il s’agissait d’un aperçu relativement simple sur la manière d’effectuer des transactions, mais il existe d’autres techniques et types d’opérations que vous pouvez choisir d’intégrer à votre stratégie à mesure que vous développez vos compétences.
Forex forwards
Avec les contrats à terme (forwards) en forex, les traders peuvent personnaliser un accord de trading avec une autre partie. Ils définissent la devise à échanger, le prix de la transaction (qui restera fixe pendant toute la durée du contrat) et la période de validité de l’accord. Ces contrats sont OTC (over-the-counter), ce qui signifie qu’ils sont personnalisés et négociés via un courtier.
Forex futures
Les contrats à terme standardisés (futures) en forex sont similaires aux forwards dans la mesure où ils ont un prix défini, une période déterminée et une obligation de finaliser la transaction. La principale différence réside dans la personnalisation : les futures ne peuvent pas être modifiés et sont négociés en bourse selon un ensemble de règles et de paramètres standardisés.
Forex options
Les options en forex fonctionnent de manière similaire aux forwards et aux futures : elles sont exécutées avec un prix fixé et sur une période déterminée. Cependant, la grande différence est qu’il n’y a aucune obligation d’exécuter la transaction à la fin du contrat.
Forex swaps
Dans un swap forex, deux parties conviennent d’échanger des montants équivalents dans différentes devises. Chaque partie paie des intérêts sur l’opération, puis l’échange est inversé à la fin de la période d’accord.
Les avantages du trading sur le forex
Le trading forex offre de nombreux avantages aux traders, mais il est essentiel de faire preuve de prudence, car le marché comporte toujours des risques. Voici quelques-uns des principaux avantages du forex.
Les traders peuvent accéder au marché avec un faible investissement en capital
Il n’est pas nécessaire d’investir un capital important pour accéder au marché forex. Les traders peuvent ouvrir et fermer des positions avec de petites mises et choisir d’utiliser l’effet de levier pour augmenter leur exposition si nécessaire. Cependant, l’effet de levier dans le forex accroît considérablement le risque, ce qui doit être pris en compte.
Le risque peut être géré efficacement
Les outils de stop-loss et take-profit permettent aux traders de mieux contrôler leur exposition au risque dans le forex. En outre, une approche prudente de l’effet de levier ainsi qu’un suivi régulier et proactif des performances du marché peuvent encore réduire les risques encourus. Il est important de se rappeler que le risque ne peut jamais être totalement éliminé et qu’il existe toujours une part d’incertitude sur le marché.
La courbe d’apprentissage est relativement simple
Les traders peuvent apprendre à trader sur le forex rapidement et facilement, en développant des stratégies plus avancées à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience. De plus, un compte démo est une excellente option pour ceux qui souhaitent apprendre dans un environnement sans risque.
Les traders accèdent à un marché liquide
Les valeurs du forex peuvent fluctuer rapidement, rendant le marché très volatil. Cela peut être avantageux pour les traders, car cela signifie qu’il est possible de réaliser des profits en peu de temps, même sur des opérations à court terme. Cependant, cette volatilité peut aussi entraîner des pertes tout aussi rapidement.
Il est possible de trader même lorsque le marché est en baisse
En forex, les traders peuvent ouvrir une position d’achat (aller long) ou une position de vente (aller court). Cela leur offre une certaine flexibilité, car ils peuvent potentiellement générer des profits que le marché monte ou baisse. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les prévisions ne sont pas toujours exactes et que le risque de perte est toujours présent.
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