Este es el primer artículo de una serie de cinco en los que aprenderás uno de los aspectos más esenciales para triunfar en el trading:
Cómo crear un sistema de trading.
Pero antes de entrar en detalles, es importante que aclaremos algunos conceptos básicos que te ayudarán a entender y a facilitar la creación de tu propio sistema.
¿Qué es un sistema de trading? En términos simples, un sistema de trading es un conjunto de reglas, generalmente objetivas, que te guiarán en lo siguiente:
¿Cuándo abrir una posición en el mercado? ¿Cuándo cerrarla? (Es decir, dónde colocar tu stop loss y take profit) ¿Cuánto riesgo asumir en cada operación? (El tamaño de la posición) Opcional: ¿Agregarás más posiciones si la operación va bien? ¿Realizarás cierres parciales? ¿Moverás el stop loss si la operación avanza a tu favor (trailing stop)?
Los tres primeros puntos son esenciales, pero también debes pensar en lo siguiente:
¿En qué activos funciona mejor el sistema? ¿En qué temporalidad es más adecuado usarlo? ¿En qué horarios es más efectivo? Además de tu sistema de trading, es fundamental contar con un plan de trading.
Por otro lado hay algunas preguntas clave que debes responder:
¿Cuál será mi estilo de trading? Existen cuatro estilos principales de trading, dependiendo del marco temporal: day trading, swing trading, trading a medio plazo y a largo plazo (inversión). En lo particular, recomiendo entre dos opciones: swing trading o trading intradía durante la sesión americana. Otra opción sería desarrollar un sistema para cada contexto en el que desees operar, pero la recomendación es que te enfoques en un solo estilo y una vez que lo domines pruebes con otro. Por ejemplo, para acciones con poca liquidez, es mejor un trading a medio o largo plazo, mientras que para forex, un trading a corto plazo podría ser más apropiado.
¿En qué activos voy a operar? Es importante que elijas los activos en los que deseas operar para diseñar una estrategia que se ajuste a ellos. Por ejemplo, si planeas operar con acciones de baja liquidez, un enfoque a medio o largo plazo sería lo más recomendable. Este aspecto está muy ligado al estilo de trading que elijas, ya que algunos activos se prestan mejor a ciertos tipos de operativa. Si estás empezando, te recomendaría comenzar operando con divisas.
¿En qué horario operar? Cada trader debe establecer un horario para operar. Aquellos que operan a medio o largo plazo con gráficos semanales, aunque sigan de cerca el mercado y lo que pueda afectar sus carteras, probablemente no necesiten un horario fijo, limitándose a revisar los cierres semanales o diarios para hacer ajustes. En cambio, un day trader debe establecer un horario específico para operar, mantenerse enfocado durante ese tiempo y definir cuándo concluirá su sesión.
Una vez que tengas claro qué horario te conviene, qué activos se adaptan mejor a tu estilo de trading, y qué tipo de trading es más adecuado para tu personalidad y conocimientos, estarás listo para el siguiente paso: investigar y desarrollar las reglas que compondrán tu sistema o estrategia.
En los próximos artículos, exploraremos cómo empezar esta investigación, si es conveniente utilizar indicadores, si es mejor optar por un trading discrecional, automático o semiautomático, y otros temas clave para este proceso.
