Cómo operar en forex: Guía para principiantes
Empezar en el mercado forex puede resultar abrumador, y los traders pueden sentirse inseguros sobre cómo mejorar su comprensión y desarrollar sus habilidades. Seguir algunos pasos sencillos puede ayudar a los traders a dar sus primeros pasos, aunque todos los aspirantes a traders de forex deben reconocer que se trata de un proceso gradual: un trading sostenible y responsable requiere cuidado y precaución, incluso para los más experimentados.
Configurar una cuenta de trading
Los traders necesitarán una cuenta en una plataforma de trading a medida que aprenden sobre forex. Esta plataforma proporcionará los gráficos y herramientas necesarias para analizar el mercado, además de ofrecer la funcionalidad requerida para abrir y cerrar operaciones. También permitirá al trader gestionar su saldo de capital, agregando y retirando fondos cuando sea necesario.
Utilizar una cuenta demo para comprender los movimientos del mercado
La plataforma de trading incluirá una cuenta demo, y se recomienda a los traders utilizar esta versión de demostración mientras aprenden a operar en forex. La cuenta demo no implica riesgos, ya que no hay capital en juego, lo que significa que no hay posibilidad de obtener ganancias ni de sufrir pérdidas.
Analizar los pips
Cuando el valor de un par de divisas sube o baja, este movimiento se mide en pips. Los pips en forex son movimientos incrementales, generalmente en la cuarta posición decimal — y en algunos casos en la segunda posición decimal para las monedas cotizadas con denominaciones más pequeñas. Aunque el rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro, los movimientos de los pips pueden ayudar a los traders a predecir en qué dirección se moverá el mercado.
Elegir una estrategia
A medida que los traders aprenden a operar en forex, deberán adoptar una estrategia y mantenerse fieles a ella. Las decisiones en forex siempre son estratégicas y deben alinearse con un objetivo predeterminado. Por lo tanto, los traders deben decidir si adoptarán una estrategia de scalping a muy corto plazo, una estrategia de day trading a corto plazo o un enfoque a más largo plazo. El trading a corto plazo genera rendimientos más pequeños, pero también implica menos riesgo.
Seleccionar un par de divisas
Una vez definida la estrategia, los traders pueden elegir con qué par de divisas desean operar. Para tomar esta decisión, se basarán en su estrategia y en su análisis de pips. Una estrategia de scalping requiere un par de divisas con movimientos de precio rápidos, mientras que las estrategias a más largo plazo son más adecuadas para pares de divisas que muestran un crecimiento constante y sostenido a lo largo del tiempo.
Protegerse contra las pérdidas
Los traders pueden utilizar herramientas de stop-loss que cerrarán automáticamente la posición si las pérdidas alcanzan un determinado nivel. Esto ayuda a mantener la estrategia del trader dentro de los límites establecidos. Las herramientas de take-profit también son útiles, ya que cierran la operación una vez que se ha alcanzado un nivel de beneficio específico, lo que permite mantener la sostenibilidad del trading.
Decidir sobre los ratios de apalancamiento
El apalancamiento en forex implica esencialmente tomar dinero prestado para complementar el capital invertido. Esto se expresa como un ratio: en el caso de un apalancamiento de 20:1, el trader toma prestados $20 por cada $1 que aporta de su propio capital. Esto aumenta la exposición, lo que significa un mayor potencial de ganancia, pero también un mayor riesgo de pérdida. Debido al riesgo adicional, los principiantes deben mantener el apalancamiento bajo mientras aprenden a operar con divisas en el mercado forex. Los traders sin experiencia nunca deberían superar un apalancamiento de 10:1, y pueden optar por un ratio aún más bajo.
Abrir la posición
Una vez que todo está listo, el trader puede abrir su posición según el precio actual de trading spot, representado en tiempo real en el panel de la plataforma. Puede abrir una posición de compra si espera que el valor del par de divisas se aprecie (también conocido como “ir en largo”) o abrir una posición de venta (“ir en corto”) si cree que el valor caerá. El análisis continuo de los movimientos de precios en pips, junto con las funciones de take-profit y stop-loss, ayudará a garantizar que la operación sea sostenible.
Cerrar la posición
Cuando el trader decide que es el momento adecuado, puede cerrar su posición. Una vez cerrada, la operación ya no estará sujeta a las fluctuaciones del mercado, y el trader asumirá cualquier ganancia obtenida o absorberá las pérdidas que hayan ocurrido mientras la posición estaba abierta.
Diferentes tipos de derivados en forex
Anteriormente, hemos visto qué deben hacer los traders al abrir y cerrar posiciones en el mercado forex. Este ha sido un resumen relativamente sencillo de cómo se pueden realizar operaciones en el mercado, pero existen otras técnicas y tipos de operaciones que puedes decidir incorporar a tu estrategia a medida que desarrollas tus habilidades.
Forex forwards
Con los forwards en forex, los traders pueden personalizar un acuerdo de trading con otra parte. Se establece la moneda a negociar, el precio de la operación (que quedará fijado durante la duración del contrato) y el período de tiempo para la transacción. Estos contratos son OTC (over-the-counter), lo que significa que son personalizados y se negocian a través de un bróker.
Forex futures
Los futuros en forex son similares a los forwards en el sentido de que tienen un precio establecido, un período de tiempo determinado y una obligación de completar la transacción. La diferencia radica en la personalización: los futuros no pueden modificarse y, en su lugar, se negocian en el mercado de valores bajo un conjunto de reglas y parámetros estandarizados.
Forex opciones
Las opciones en forex funcionan de manera similar a los forwards y los futuros: se ejecutan con precios fijados y durante un período determinado. Sin embargo, la diferencia clave es que no existe la obligación de completar la transacción al final del período establecido.
Forex swaps
En los swaps de forex, dos partes acuerdan intercambiar cantidades equivalentes en diferentes monedas. Cada una paga intereses sobre la operación y, al final del período del acuerdo, el swap se revierte.
Los beneficios del trading en forex
Operar en forex ofrece varias ventajas para los traders, aunque es fundamental actuar con precaución, ya que siempre existen riesgos en el mercado. A continuación, te presentamos algunos de los principales beneficios del forex.
Los traders pueden acceder al mercado con bajos niveles de inversión
No se necesita una gran inversión de capital para operar en el mercado forex. Los traders pueden abrir y cerrar posiciones con inversiones relativamente pequeñas y, si lo desean, pueden utilizar el apalancamiento para aumentar su exposición. Sin embargo, el apalancamiento en forex aumenta significativamente el riesgo, por lo que los traders deben tenerlo en cuenta.
El riesgo puede gestionarse de manera efectiva
Las herramientas de stop-loss y take-profit ayudan a los traders a gestionar el riesgo en el trading de forex. Además, una estrategia conservadora en el uso del apalancamiento y un monitoreo proactivo del desempeño del mercado pueden reducir aún más los riesgos. Es importante recordar que el riesgo nunca se puede eliminar por completo y que siempre habrá un cierto nivel de incertidumbre en el mercado.
La curva de aprendizaje es relativamente sencilla
Los traders pueden aprender a operar en forex de manera rápida y sencilla, desarrollando estrategias más avanzadas a medida que adquieren más conocimientos. Además, una cuenta demo es una excelente opción para quienes desean aprender a operar en un entorno sin riesgo.
Los traders acceden a un mercado líquido
Los valores en forex pueden subir y bajar rápidamente, lo que hace que el mercado sea volátil. Esto puede ser una ventaja para los traders, ya que les permite obtener ganancias en períodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, esto también puede jugar en contra, ya que las pérdidas pueden ocurrir con la misma rapidez.
Es posible operar incluso cuando el mercado está en declive
En forex, los traders pueden abrir posiciones de compra (ir en largo) o posiciones de venta (ir en corto). Esto les proporciona una mayor flexibilidad, ya que pueden generar ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. No obstante, es importante recordar que las predicciones no siempre son precisas y que siempre existe el riesgo de pérdidas.
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