Cada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente estos activos. En este artículo, desglosaremos qué son los CFD, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFD que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFD.
¿Cuál es el significado de los CFD?
CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. La diferencia también puede ser llamada “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios, es menos importante para un trader al usar contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que estás especulando. Ya sea que el activo suba o baje en valor, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola mediante el day trading a corto plazo.
¿Qué son los CFD?
Los CFD son productos financieros derivados, lo que significa que derivan su valor de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (es decir, vender) como posiciones largas (es decir, comprar), y se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.
En general, se considera que son una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a varias clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders elegirán mantener posiciones largas o cortas con los CFD, según hacia dónde crean que se dirige el mercado.
¿Cómo funcionan los CFD?
Los CFD funcionan mediante el establecimiento de un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.
Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En su lugar, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en este precio. Debido a esto, los CFD son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen rendimiento en el mercado.
¿Qué es el trading de CFD?
Hay numerosas formas en las que un trader puede abordar la toma de posiciones en mercados en vivo. Puede optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puede optar por operar con índices y operar con materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFD ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.
En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFD permite a los traders especular sobre los movimientos de preciosCada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia (CFDs) son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente esos activos.
En este artículo, desglosaremos qué son los CFDs, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFDs que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFDs.
¿Qué significa CFD?
CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. También se puede referir a esta diferencia como “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios es menos importante para un trader cuando utiliza contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que se está especulando. Ya sea que el activo subyacente genere una ganancia o una pérdida, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola a través del day trading a corto plazo.
¿Qué son los CFDs?
Los CFDs son productos financieros derivados, lo que significa que su valor se deriva de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (vender) como posiciones largas (comprar), y también se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.
Generalmente se consideran una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a una variedad de clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders eligen mantener posiciones largas o cortas con los CFDs dependiendo de hacia dónde creen que se dirige el mercado.
¿Cómo funcionan los CFDs?
Los CFDs funcionan estableciendo un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.
Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En cambio, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en su precio. Debido a esto, los CFDs son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen desempeño en el mercado.
¿Qué es el trading de CFDs?
Existen numerosas formas en las que un trader puede acercarse a la toma de posiciones en mercados en vivo. Puedes optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puedes optar por operar con índices, materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFDs ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.
En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CEn lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFDs permite a los traders especular sobre los movimientos de precios en estos mercados, buscando predecir correctamente dichos movimientos y tomar una posición larga o corta en consecuencia.
En general, existen tres principios del trading de CFDs que debes comprender:
Ejemplos de operaciones con CFDs
En cualquier operación con CFDs, hay dos posibles resultados generales: una operación rentable o una operación perdedora. Veamos un ejemplo de estos dos resultados, basado en tomar una posición larga. Recuerda, ir en largo significa comprar con la expectativa de que el precio del activo subirá.
Imagina que se espera que la materia prima A aumente de precio según tu análisis. Decides comprar 1,000 CFDs, también conocidos como unidades, a $10 cada uno. Es posible que también debas pagar una comisión por separado por estas unidades, calculada como un porcentaje fraccionario de su precio. El valor total de la posición es de $10,000, más cualquier comisión pagada.
Sin embargo, como los CFDs tienen apalancamiento, la cantidad que depositarás se basa en la tasa de margen de la empresa o la materia prima. En nuestro ejemplo, supongamos que la tasa es del 20%, por lo que en lugar de pagar $10,000, el margen de tu posición comercial que pagarás será de $2,000. Tanto si obtienes ganancias como si sufres pérdidas en tu posición, el valor total de la operación se utilizará para determinar la diferencia.
Resultado 1: una operación rentable
En este escenario, predijiste correctamente que el precio de la materia prima A subiría, y ahora se vende a $11 por unidad. Decides vender tus unidades a este precio, y cada unidad que vendes tiene ahora $1 más a tu favor. Es posible que también se te cobre una comisión de salida en este punto, por lo que tu ganancia será de $1,000, menos las comisiones de entrada y salida de la operación.
Resultado 2: una operación perdedora
Hiciste una apuesta y no funcionó: la cotización de la materia prima A cayó a $9.30. Deseando minimizar tus pérdidas, vendes tus CFDs a este precio. En este escenario, el precio de la unidad se ha movido en tu contra en 70 centavos, por lo que, aunque tu compra inicial fue de $2,000, tu pérdida en términos reales es de $700. Nuevamente, debes agregar las comisiones de entrada y salida a esto para determinar el monto total.
Decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti
Para decidir si deseas comenzar a operar con CFDs, debes comprender las razones por las cuales las personas eligen hacerlo. Algunas de estas razones incluyen:
Probablemente hayas notado que todas estas razones implican que gran parte de la toma de decisiones recae en manos del inversor. Los CFDs ofrecen mucha libertad a los traders, pero con opciones incrementadas también vienen riesgos y complejidad. Al decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti, debes considerar cómo esta complejidad afectará tu capacidad para realizar operaciones estratégicas y si te sientes lo suficientemente experimentado para incursionar en este instrumento financiero.
VT Markets: tu socio bróker para el trading de CFDs y más
En VT Markets, nuestro objetivo es brindar un entorno de trading transparente y una amplia gama de herramientas e información para ayudarte a gestionar tu cartera de trading, sin importar cuál sea tu exposición o estrategia.
Ya sea que desees desarrollar tus habilidades y conocimientos como trader utilizando contratos por diferencia, aprender más sobre el trading de energías o perfeccionar tu capacidad para leer las tendencias del mercado, nuestro equipo puede ayudarte a comenzar con una plataforma potente y las herramientas que necesitas. Contáctanos hoy mismo para obtener más información.
Socios oficiales:
