June 27, 2023
Los Contratos por Diferencia, o CFD, se han vuelto cada vez más populares entre los traders en los últimos años debido a su flexibilidad, accesibilidad y posibles rendimientos rentables. Sin embargo, tener una estrategia sólida de trading de CFD es crucial para lograr un éxito medible. Una estrategia de trading de CFD ayuda a los traders a gestionar la exposición al riesgo y optimizar los posibles rendimientos.
Como brókeres de CFD, entendemos lo importante que es tener acceso a información sencilla y fácil de entender al desarrollar tu estrategia de trading. En este blog, aprenderás en qué consiste el trading de CFD, los tipos de activos con los que puedes operar y las estrategias comunes de trading de CFD practicadas por traders experimentados en todo el mundo.
¿Qué es el trading de CFD?
CFD significa “contratos por diferencia”, un contrato entre un trader y un bróker que sigue los movimientos del mercado al contado. A diferencia del trading regular de acciones, donde un trader debe comprar un activo, el trading de CFD implica especular sobre el valor subyacente de un activo sin tener que ser propietario de él, los traders solo pagan la diferencia desde el momento en que abren una posición de trading hasta que la cierran.
¿Cuáles son los beneficios del trading de CFD?
El trading de CFD puede proporcionar a los traders una mayor exposición al mercado y aumentar su potencial de ganancias sin tener que poseer un activo. Además de esto, hay otros beneficios que los traders pueden esperar de este estilo de trading, incluyendo:
- Ampliar tu capital aún más: el trading de CFD utiliza apalancamiento, donde los traders pueden aumentar el tamaño de su posición, incluso si no tienen el capital inicial necesario. Por ejemplo, si deseas comprar 100 acciones, no necesitarías desembolsar el costo completo de inmediato. Esto abre el potencial de ganancias para un trader, pero también puede implicar grandes pérdidas.
- Bajo costo: las operaciones de CFD tienen un costo significativamente menor que las acciones tradicionales. Por ejemplo, los CFD a menudo tienen spreads más ajustados, es decir, la diferencia entre el precio de compra y venta, lo que permite a los traders obtener más valor de sus operaciones.
- Capacidad para ir en largo o en corto: la libertad de ir fácilmente en largo o en corto puede aumentar drásticamente el número de oportunidades de trading para los traders que de otra manera solo podrían ir en largo con otros activos.
¿Qué tipo de activos puedes operar con CFD?
Ahora que entendemos cómo funciona el trading de CFD, puedes pasar a investigar las clases de activos. Al desarrollar tus estrategias de CFD, una de las cosas que deberás considerar es el tipo de activo con el que operarás. Los CFD siguen muchas clases de activos, lo que te brinda una mayor flexibilidad de elección. Algunos de los activos con los que puedes operar mediante CFD incluyen:
- Forex: los CFD pueden seguir pares de divisas para operar en el mercado de divisas. Estos implican dos monedas diferentes, con el valor de una moneda cotizada frente a la otra. Por ejemplo, EUR/USD es un par de divisas que involucra al euro y al dólar estadounidense.
- Metales: operar metales preciosos mediante CFD se refiere a los mercados al contado que involucran metales como el oro y la plata. El oro a menudo se ve como un activo “refugio seguro”, ya que el precio del oro no se ve afectado por los movimientos experimentados en otros activos y, por lo tanto, no es tan volátil.
- Energías: operar energías mediante CFD implica seguir el precio de la energía de organizaciones centradas en la producción y suministro de productos energéticos, como el petróleo, al resto de la economía.
- Acciones: los CFD de acciones siguen las principales acciones, como Tesla, Apple, Meta, Microsoft y más. Estos CFD brindan a los traders una mayor exposición a diversas acciones, mejorando las perspectivas de ganancias.
- Criptomonedas: muchos traders están interesados en la naturaleza única de las criptomonedas, pero a menudo dudan en invertir debido a su naturaleza impredecible. Los CFD de criptomonedas permiten a los traders adentrarse en el mercado sin tener que poseer la criptomoneda digital.
- Índices: los CFD de índices se refieren a los principales índices globales, como el S&P/ASX 200 en Australia o el S&P 500 en Estados Unidos.
Estrategias de trading de CFD
Una vez que hayas determinado el tipo de activos con los que deseas operar mediante CFD, el siguiente paso es encontrar tu estrategia de trading de CFD. Hay muchas estrategias de trading de CFD, lo que significa que los traders deben investigar para determinar qué método de trading es el adecuado para ellos y se alinea con sus objetivos y nivel de habilidad en el trading. Las estrategias de trading de CFD pueden ser a corto o largo plazo. Veamos algunas tácticas comunes a continuación.
Estrategias de CFD a corto plazo
Los traders utilizan estrategias de CFD a corto plazo para obtener ganancias rápidas a partir de los movimientos de precios de instrumentos financieros como acciones, divisas y materias primas. Las estrategias de CFD a corto plazo ofrecen más flexibilidad, ya que los traders pueden reaccionar rápidamente a eventos del mercado y ajustar sus posiciones en consecuencia.
- Trading diario de CFD: como su nombre lo indica, la estrategia de trading diario de CFD implica comprar y vender activos dentro del mismo día de trading para obtener ganancias a partir de los movimientos de precios intradía. Los day traders pueden utilizar indicadores técnicos como el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) o el Oscilador Estocástico para identificar tendencias y momentum a corto plazo.
- Scalping: el scalping es otra estrategia de CFD a corto plazo que implica realizar múltiples operaciones rápidamente, generalmente en un día o incluso en pocos minutos. Esta estrategia requiere un alto nivel de disciplina y habilidades de toma de decisiones rápidas, ideal para traders experimentados con un profundo conocimiento del mercado. Las posiciones de scalping no generan muchas ganancias individualmente. Sin embargo, dado que los scalpers intentan realizar muchas operaciones diarias, se espera que el alto volumen de operaciones aumente las ganancias durante una sesión de trading. El scalping se utiliza mejor para activos con alta volatilidad y spreads ajustados, por lo que puede valer la pena aprender más sobre el trading de divisas.
- Swing trading: similar al scalping, el swing trading implica mantener posiciones durante algunos días o incluso semanas. Esta estrategia se basa en identificar oscilaciones en el mercado y aprovecharlas. Los swing traders pueden utilizar indicadores técnicos como la Divergencia y Convergencia del Promedio Móvil (MACD) o las Bandas de Bollinger para identificar tendencias y oscilaciones.
Estrategias de trading de CFD a largo plazo
Hay muchas razones por las que un trader puede optar por utilizar una estrategia de trading de CFD a largo plazo. Desde una menor dedicación de tiempo hasta una mayor estabilidad y menores costos de transacción, con las estrategias de trading a largo plazo, los traders pueden generar potencialmente mayores ganancias al mantener posiciones durante períodos más largos.
- Comprar y mantener: simplemente dicho, la estrategia de comprar y mantener, o trading de posición, implica comprar un activo para mantenerlo durante un período prolongado, como varios meses o años. Se cree que el activo aumentará constantemente su valor. Si bien el método de comprar y mantener es una estrategia a largo plazo popular en el trading tradicional, esta táctica se puede adaptar al trading de CFD. Para implementar la estrategia de comprar y mantener en el trading de CFD, un trader puede buscar activos con una perspectiva fundamental sólida y potencial de crecimiento a largo plazo utilizando herramientas de análisis técnico y fundamental.
- Diversificación: como su nombre lo sugiere, la diversificación implica distribuir inversiones en múltiples clases de activos y mercados para gestionar el riesgo. Estos pueden incluir acciones de empresas con sólidos fundamentos financieros, materias primas con una demanda creciente, divisas de países con indicadores económicos en mejora o operaciones en diferentes mercados, como Asia, Europa y Estados Unidos.
Incorporar el análisis técnico y fundamental en tu estrategia de trading de CFD
Sin importar cuánto tiempo lleves en el trading, todo trader te dirá que el análisis técnico y fundamental es fundamental para desarrollar su estrategia de trading. Ambos pueden ser útiles en el trading de CFD, ya que proporcionan a los traders información valiosa sobre las condiciones del mercado y les ayudan a tomar decisiones de trading más informadas.
- Análisis fundamental: el análisis fundamental implica analizar datos económicos y financieros y los informes de las empresas para determinar el valor de un activo. Esto puede incluir estados financieros de empresas e indicadores económicos, entre otros. Los datos económicos pueden referirse a estadísticas que brindan información sobre la salud de una economía. Mientras tanto, los informes de las empresas ofrecen información sobre el desempeño financiero de una empresa, como estados financieros, informes de ganancias e informes anuales.
- Análisis técnico: el análisis técnico utiliza gráficos e indicadores técnicos para hacer referencia a los movimientos de precios pasados y al volumen de trading para predecir movimientos futuros. Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en datos de precios y volumen. Los indicadores técnicos populares incluyen promedios móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y las retrocesos de Fibonacci. Mientras tanto, los patrones de gráficos son representaciones visuales del movimiento de precios que indican tendencias futuras, como gráficos de barras o de líneas.
Consejo de trading de CFD: gestión del riesgo
Como parte de tu estrategia de trading de CFD, también deberás asegurarte de tener una gestión adecuada del riesgo para minimizar las pérdidas y proteger las ganancias. Dependiendo de tu método de trading preferido, esto puede implicar implementar órdenes de stop-loss, limitar el apalancamiento y diversificar tu cartera de trading.
Órdenes de stop-loss: a medida que el mercado se mueve rápidamente, los movimientos repentinos e inesperados pueden costarte si no tienes medidas correctivas ya establecidas. Las brechas del mercado, ya sea al alza o a la baja, pueden ocurrir durante la noche o debido a un evento económico imprevisto. Para evitar pérdidas significativas, se pueden colocar órdenes de stop-loss para cerrar automáticamente una posición cuando el precio de mercado alcance cierto nivel.
Comenzar con operaciones apalancadas de manera gradual: si eres nuevo en el trading de CFD con apalancamiento, se recomienda que comiences con pequeñas posiciones y aumentes gradualmente tu posición con el tiempo hasta que comprendas completamente la mecánica de este estilo de trading.
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Preguntas frecuentes
¿Cuáles son algunas de las estrategias comunes al operar con CFD?
Las estrategias comunes de CFD son a corto o largo plazo y son adecuadas para una amplia gama de traders. Si estás interesado en operaciones más rápidas y frecuentes, el scalping y el swing trading son estrategias populares que puedes probar. Por otro lado, si prefieres mantener posiciones durante un largo período para maximizar el valor de un activo, la técnica de comprar y mantener puede adaptarse a tus necesidades de trading.
¿Hay estrategias de trading de CFD que sean mejores que otras?
No hay una manera fácil de determinar si ciertas estrategias de CFD son “mejores” que otras, ya que ningún trader tiene las mismas necesidades y objetivos. También dependerá del nivel de habilidad, ya que los traders principiantes pueden adaptarse mejor a estrategias que no sean tan intensivas o que requieran menos dedicación de tiempo, en comparación con traders con más experiencia.
¿Cómo puedo comenzar a operar con CFD?
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