El oro es una de las mercancías más antiguas que se compran y venden, y aunque el comercio moderno de oro permite métodos mucho más sofisticados que el comercio tradicional, que requiere adquirir físicamente joyería, lingotes o monedas de oro, la mercancía sigue siendo una opción popular y relativamente estable para incluir en una cartera de inversiones.
Si alguna vez has querido dominar cómo comerciar oro, o has estado interesado en invertir en esta dura mercancía, hay algunas cosas que necesitarás saber antes de empezar. Al seguir nuestra guía detallada, podrás descubrir qué es el comercio e inversión de oro, qué causa que su precio fluctúe y cómo decidir qué opción para comerciar oro te servirá mejor.
Paso 1: Descubre qué son el comercio e inversión de oro
El oro ha sido durante mucho tiempo un metal precioso valioso y muy apreciado por su brillo, sus propiedades únicas y como forma de dinero. Muchas monedas globales tradicionalmente estaban respaldadas por oro, un concepto conocido como el patrón oro. En el Reino Unido, la moneda originalmente estaba respaldada por plata esterlina (de ahí ‘Libra Esterlina’) y más tarde pasó a estar respaldada por oro. El patrón oro fue abandonado en el Reino Unido en 1931, pero el oro sigue siendo una valiosa mercancía, y se considera un activo estable que mantiene su valor incluso durante periodos de incertidumbre económica. Con la demanda de oro a nivel mundial solo creciendo, incluso mientras disminuye la minería de oro, una supuesta demanda creciente también hace que invertir o comerciar oro sea una proposición atractiva para los inversores.
Para comenzar a comerciar oro, necesitas tener una sólida comprensión de los tipos de activos de oro disponibles para ti. Algunos de estos implican tomar posesión del activo físico, mientras que otros no.
Oro físico – La forma más antigua y tradicional de invertir en oro es literalmente comprar una cierta cantidad del metal precioso. Las joyas y monedas de oro tienen algún valor, pero la forma más significativa de inversión en oro físico es con lingotes de oro.
Debido a que esta opción requiere preocupaciones de seguridad, requisitos logísticos y seguro asociados con la tenencia de un almacén de un activo físico, generalmente no es realizada por inversores individuales, sino más comúnmente por bancos y otras instituciones financieras.
Compra al precio al contado – La compra al precio al contado se refiere a comprar o vender oro por adelantado, al precio que el metal tiene ‘en el momento’. Este precio suele calcularse por onza troy y puede permitir a los inversores activos obtener exposición a lingotes, sin tener posesión física del mismo.
Futuros de oro – Los futuros son contratos que determinan un precio fijo para el oro y luego nominan una fecha en la que se realizaría un intercambio en el futuro. Los futuros de oro vienen con una obligación de realizar el intercambio en la fecha nominada y tratan con la especulación sobre el movimiento del mercado para entregar a los inversores un retorno rentable.
Opciones de oro – A diferencia de los futuros, las opciones de oro no obligan a un comerciante a realizar un intercambio, pero sí permiten que dicho intercambio tenga lugar. Hay dos tipos de opciones: calls y puts. Las calls otorgan el derecho de intercambio a los compradores, mientras que las opciones put permiten al vendedor realizar un intercambio si así lo elige.
ETFs de oro – Sigla de fondos cotizados de oro, los ETFs son inversiones pasivas que ven una canasta de acciones en empresas relacionadas con la industria del oro vistas juntas, y el movimiento de esta canasta en el mercado es rastreado. Son buenos para dar a los inversores una exposición más amplia y diversificar su cartera.
Acciones de oro – Finalmente, las acciones de oro son cualquier acción en producción de oro, minería, financiación y empresas de ventas que permitirían a un comerciante obtener una exposición directa a la mercancía a través de la inversión o comercio de oro. Vale la pena señalar que las acciones de oro no siempre se moverán en línea con el precio de los lingotes, y por lo tanto pueden requerir un enfoque más matizado para entender su precio en tendencia.
Cómo comerciar CFDs de oro
Antes de pasar a lo que mueve el precio del oro, hablemos también sobre qué son los CFDs de oro y cómo comerciarlos. Un CFD es un contrato por diferencias. Los CFDs de oro permiten al cliente operar sobre un margen porcentual del valor nominal total de un activo, en lugar de sobre el precio total, un concepto conocido como apalancamiento.
A diferencia de las opciones y futuros, los CFDs no tienen una fecha de vencimiento o cierre predeterminada y son buenos para aprovechar los movimientos del mercado a corto plazo en busca de diversificar aún más tu cartera. También pueden ser negociados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a diferencia de los ETFs de oro.
Paso 2: Aprender qué mueve el precio del oro
Ya sea que estés interesado en movimientos a corto plazo o en una inversión a largo plazo, para aprender cómo comerciar oro con éxito, necesitas comprender qué causa que el precio del oro fluctúe en primer lugar. Estas son las principales razones de movimiento en el precio:
Minería – Dado que es una mercancía (es decir, una materia prima física), el suministro de nuevo oro al mercado a través de la minería es un factor clave que determinará su precio. Aunque el oro puede reciclarse de una manera que, por ejemplo, el petróleo o el trigo no pueden, sigue siendo un recurso finito, y la minería a nivel mundial ha disminuido durante la última década, con empresas mineras buscando preservar costos ante la disminución de las reservas.
La búsqueda de nuevos depósitos de oro continúa, pero por ahora este declive en la minería sugiere un aumento en el precio ya que la demanda de oro sigue aumentando y la cantidad de nuevos depósitos de oro disminuye.
Demanda – Como se mencionó anteriormente, el lado de la demanda de la ecuación de oferta y demanda de oro se vuelve más importante para el precio a medida que disminuye la oferta. La demanda de oro ha aumentado predeciblemente desde los años 70, cuadruplicándose cada año durante los últimos 50 años. Hoy, la mitad de esa demanda es para joyería, mientras que los ETFs de oro también ocupan una parte significativa del consumo total, alrededor del 29% de la demanda total.
Monedas globales – Especialmente el dólar estadounidense, pero cualquier moneda de los países G10, tiende a tener una relación inversa con el precio del oro.
Si el precio del oro está subiendo frente a una moneda mundial importante como el dólar estadounidense, el yen japonés o la libra esterlina, tradicionalmente se ve como un buen momento para comprar el metal precioso.
Tasas de interés – Típicamente, un aumento en las tasas de interés hará que el valor del oro disminuya ya que los inversores se vuelcan a activos de renta fija como propiedades. Las caídas en las tasas de interés tienden a tener el efecto contrario, empujando a los inversores de regreso a la inversión segura y estable que el oro ha representado durante tanto tiempo.
Problemas políticos, económicos y de seguridad – Tradicionalmente, el oro ha sido visto como un “refugio seguro” – una inversión confiable cuando la incertidumbre sacude los mercados, devalúa monedas y amenaza la seguridad y estabilidad global. La volatilidad en otras áreas, como la inestabilidad política, el estrés financiero y eventos globales mayores como la pandemia de COVID-19, hacen que los precios del oro aumenten.
Por el contrario, períodos de prosperidad, crecimiento del PIB y mercados financieros positivos tienden a deprimir el precio del oro en favor del petróleo y los rendimientos de los bonos.
Paso 3: Decidir cómo quieres comerciar o invertir en oro
Como probablemente puedas deducir de la lista anterior de factores que mueven el precio del oro, a menudo puede ser una tarea complicada determinar qué razón específica o combinación de razones está impulsando el movimiento en el precio del oro. A menudo, comparar el rendimiento del oro en diferentes mercados para ver un patrón de correlación puede ser esclarecedor, por lo que es posible que quieras tener esto en cuenta cuando decidas qué opción de inversión o comercio de oro es la adecuada para tu cartera.
En general, comerciar oro es mejor para maximizar la exposición y tomar posiciones a corto plazo, mientras que invertir en oro crea una cartera más diversa orientada a ganancias a largo plazo. Los ETFs de oro y las acciones son buenos para posiciones de inversión a largo plazo, mientras que el comercio al contado, los futuros de oro y las opciones de oro son más adecuados para alguien que quiere apalancar su exposición, proteger su cartera y no tomar posesión de ningún activo subyacente.
Si no estás seguro de qué opción elegir, abrir una cuenta demo te permitirá la libertad de practicar el comercio de oro, experimentar con diferentes opciones y aprender más sobre el mercado sin riesgo.
Paso 4: Creando tu cuenta de comercio o inversión en oro
Después de haber perfeccionado tus habilidades con una cuenta demo sin riesgo, puedes comenzar a operar en mercados en vivo creando una cuenta de Forex en vivo. Esto solo toma unos minutos para configurar y está diseñado para ser fácil de usar, incluso si eres un comerciante principiante.
Paso 5: Buscando una oportunidad
Con tu cuenta, tendrás acceso a herramientas de comercio, tecnologías y análisis de mercado para encontrar la oportunidad adecuada para el comercio de oro. Asegúrate de aprovechar todas las características que plataformas como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 te ofrecen, para que puedas elegir la opción correcta basándote en indicaciones técnicas y tendencias del mercado.
Paso 6: Abriendo tu primera operación o inversión en oro
Tu investigación del mercado puede revelar más de una oportunidad potencial para el comercio de oro, pero también es importante asegurarte de gestionar tu riesgo y no sobreexponer tu posición. Implementar una herramienta como una orden de stop-loss o una orden de cierre por límite puede ayudarte en este sentido, proporcionando un umbral automático bajo el cual tu operación se cerrará automáticamente.
Si eliges abrir una operación para un comercio de oro al precio al contado, un futuro de oro, una opción de oro o ETFs de oro dependerá de si quieres ir largo o corto en oro. Como hemos mencionado, el oro al contado, los futuros de oro y las opciones de oro son buenos para operaciones a corto plazo, mientras que las acciones de oro y los ETFs son adecuados para inversiones a largo plazo. De cualquier manera, deberás asegurarte de haber hecho tu análisis técnico y fundamental antes de tomar una decisión y abrir una operación en oro.
Paso 7: Desarrollando tu estrategia y cerrando tu posición
Cuando tu operación esté abierta, las potentes plataformas de VT Markets facilitan la monitorización de tu posición de ganancia o pérdida y mantener un ojo en las tendencias y movimientos del mercado en general, para que puedas cerrar tu posición en el lugar más fuerte posible según tu inversión y estrategia de comercio.
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