July 3, 2023
El trading de CFDs es una forma de comprar o vender unidades en acciones, productos básicos, índices, pares de divisas y más. Permiten a los traders tomar diversas posiciones, obtener exposición a una variedad de mercados y operar en base a los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente. Por esta razón, es posible que desees aprender a operar CFDs por ti mismo.
El trading de CFDs puede experimentar cambios rápidos, lo que requiere un seguimiento cuidadoso y un buen conocimiento básico para realizar las operaciones estratégicas correctas.
En este artículo, explicaremos cómo operar CFDs, qué habilidades necesitas desarrollar para realizar operaciones exitosas y cómo gestionar el riesgo con las herramientas adecuadas de gestión, conocimientos y análisis de mercado.
Cómo operar CFDs
Aprender a operar contratos por diferencia puede ser más complejo que otros instrumentos financieros, ya que es un producto especulativo que utiliza apalancamiento.
Las operaciones apalancadas requieren una buena comprensión de cómo funcionan los CFDs, qué estrategia deseas implementar y una plataforma de trading potente que te ayude a navegar en el entorno de trading en vivo.
En nuestra guía de seis pasos para operar CFDs, cubriremos todos estos aspectos, desde la creación de tu cuenta hasta la elección de una posición para abrir.
#1 Comprende qué es el trading de CFDs
El trading de CFDs se refiere a la compra y venta de contratos por diferencia; estos contratos son instrumentos financieros que te brindan exposición a diversos mercados sin la necesidad de poseer el activo subyacente o el índice. En cambio, los traders especulan sobre el movimiento de ese activo, prediciendo si el precio spot subirá o bajará en un período de tiempo determinado.
Si no deseas operar un instrumento financiero apalancado, otra opción es la negociación de acciones, que, a diferencia del trading de CFDs, requiere que los traders depositen el valor total del activo para realizar una operación.
Por otro lado, para operar un CFD, solo se requiere un margen del valor total para realizar una operación. Esto significa que si predices correctamente el movimiento del mercado, tus ganancias se magnificarán en comparación con el capital que depositaste. Sin embargo, si el mercado se mueve en contra de tu predicción, tus pérdidas también se amplificarán y podrían superar el monto inicial depositado.
Puedes obtener más información sobre cómo funciona el trading de CFDs, incluidos ejemplos de operaciones de CFDs, en nuestra guía detallada.
#2 Crea y financia una cuenta de trading de CFDs
No lleva mucho tiempo configurar una cuenta de trading de CFDs y comenzar a especular en mercados en vivo. Sin embargo, antes de comenzar a especular, es posible que desees practicar con una cuenta de demostración primero. En VT Markets, ofrecemos a nuestros clientes un período de prueba sin obligaciones de 90 días para que puedas aprender a aplicar estrategias de trading en un entorno de trading sin riesgos.
Luego, una vez que estés listo para abrir una cuenta en vivo, solo necesitas completar algunos detalles y luego comenzar a financiar tu cuenta. En este momento, también querrás descargar una plataforma en tu PC o dispositivo móvil para poder monitorear tus posiciones de trading. VT Markets utiliza la potencia de MetaTrader 4 y la avanzada MetaTrader 5 de próxima generación, lo que brinda a nuestros clientes una forma conveniente y flexible de realizar operaciones según su horario.
#3 Elige tu mercado y marco de tiempo
Hay varios mercados diferentes en los que puedes operar CFDs.
Algunos de ellos incluyen:
- Forex: Forex, o intercambio de divisas, son los mercados en los que puedes operar todos los pares de divisas principales, menores y exóticas a través de CFDs. También puedes obtener más información sobre los mercados de Forex y el trading con nuestra guía detallada.
- Índices: Los índices son conjuntos de acciones de empresas importantes en diversas bolsas de valores de todo el mundo. Con CFDs, puedes optar por especular sobre el movimiento de un índice como el S&P 500, el ASX 200, el Dow Jones o el Nasdaq.
- Energías: Entre los mercados que componen los productos básicos duros, las energías son algunos de los más valiosos y potencialmente volátiles, lo que ofrece oportunidades adicionales para traders experimentados. Los CFDs de energías incluyen petróleo crudo, gas natural, energía solar y eólica.
- Metales preciosos: También puedes optar por operar CFDs en otros mercados de productos básicos duros, como los metales preciosos. Esto incluye oro, plata y cobre.
- Productos blandos: Los productos blandos se definen como materiales naturales crudos que deben ser cultivados por el esfuerzo humano para producir un rendimiento. Incluyen muchos mercados altamente líquidos como la soja, la madera, el trigo, el ganado, el café, el cacao, los cerdos, el azúcar y el arroz.
- Otros mercados: El trading de CFDs también es posible en otros mercados, como bonos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y opciones. Además de estos mercados, el trading de CFDs puede adoptar la forma de operar en base a precios al contado, lo cual es una opción popular para el trading a corto plazo, y en futuros, que se adaptan a posiciones a medio y largo plazo.
#4 Decide si ir en largo o en corto
En el trading, una posición larga se refiere a comprar con la expectativa de que los precios suban, mientras que ir en corto se refiere a vender cuando esperas que el precio de mercado caiga. Los CFDs ofrecen a los traders la oportunidad de ir tanto en largo como en corto en una operación, según tu predicción de mercado.
El monto que depositas para abrir una posición en una operación de CFD se llama margen, y es un porcentaje del valor total del activo. Por ejemplo, si deseas obtener exposición a £1,000 en unidades de CFD de una empresa y la tasa de margen es del 20%, pagarás un margen de £200. Recuerda que, aunque tu desembolso sea de £200, tus ganancias o pérdidas se calcularán en base al valor total de tu posición, que en este ejemplo es de £1,000.
Luego, esperarás a ver cómo se mueve el mercado. El spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de tu operación, determinará la magnitud de tus ganancias o pérdidas.
Los brokers también cobrarán una comisión cada vez que tomes una posición, es decir, abras o cierres una operación en el mercado. Al evaluar tu desempeño en una operación, deberás tener en cuenta estas tarifas de comisión, así como el rendimiento del valor total del activo.
Además de tomar una posición a corto, medio o largo plazo, existen varias estrategias de trading de CFD más detalladas que puedes seguir, especialmente a medida que te conviertas en un trader más experimentado. VT Markets ofrece guías en profundidad sobre estas estrategias, para que puedas perfeccionar un enfoque más sofisticado para operar CFDs en mercados en vivo.
#5 Establece tus stops y límites
Una parte esencial de una buena estrategia de trading de CFDs es utilizar las estrategias adecuadas de gestión de riesgos para asegurarte de no perder más dinero del que puedas permitirte si una operación no sale como esperas.
Una de estas herramientas es una orden de stop-loss. Esta es una orden automática que configuras como trader y que garantiza que tu posición se cerrará automáticamente si cae por debajo de un umbral que hayas establecido.
Una orden de límite se puede utilizar en situaciones en las que el mercado ha alcanzado una posición más favorable para ti. Cierra automáticamente tu posición en este nivel más favorable para que puedas obtener ganancias de tu posición ventajosa.
#6 Monitorea tu operación de CFD y cierra tu posición
Con tu estrategia en su lugar, es hora de monitorear tu posición abierta en tiempo real y cerrarla en el momento en que estés satisfecho con el rendimiento o cuando desees mitigar cualquier pérdida adicional.
VT Markets ofrece una variedad de herramientas de trading, actualizaciones en tiempo real, señales de mercado, información para inversores y análisis diario de mercado para ayudarte a decidir cuándo será el mejor momento para cerrar tu posición. Nuestras plataformas de trading de ejecución rápida ejecutan rápidamente las órdenes, para que puedas tomar medidas exactamente cuando lo desees.
VT Markets – tus socios de corretaje de trading en línea
En VT Markets, nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes un entorno de trading en vivo transparente, rápido y confiable para facilitar el trading en cualquier mercado que elijas. Ofrecemos acceso a más de mil instrumentos en todas las clases de activos, desde CFDs hasta trading de productos básicos y más. Nuestras plataformas de trading superiores, análisis experto y herramientas informativas te brindan los recursos que necesitas para desarrollar tu conocimiento y habilidad como trader.
¿Buscas más consejos o necesitas ayuda para configurar tu cuenta de trading en vivo? Nuestro servicio al cliente puede ayudarte. Contáctanos hoy mismo y aprovecha nuestros servicios para clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona un contrato por diferencias (CFD)?
Si te has estado preguntando cómo operar un contrato por diferencias, es posible que la complejidad de este producto derivado financiero te haya resultado confusa al principio. Aquí hay una explicación simplificada del proceso:
- Elije un activo subyacente en el que desees especular, como una acción, un índice, una divisa o una materia prima.
- Decide si deseas ir en largo (comprar) o en corto (vender) el activo.
- Abre una posición de CFD en la plataforma de trading de tu broker y selecciona el tamaño de la posición y los niveles de stop-loss y take-profit si es necesario.
- Monitorea tu posición y ciérrala cuando estés satisfecho con las ganancias o pérdidas obtenidas, o si se alcanza tu nivel de stop-loss o take-profit.
¿Cuál es la diferencia entre operar acciones y operar CFDs?
Cuando operas acciones, compras o vendes directamente el activo subyacente y te conviertes en propietario parcial de la empresa. Por otro lado, al operar CFDs, no posees físicamente el activo subyacente, sino que especulas sobre el movimiento de los precios.
El trading de acciones requiere la posesión de la cantidad total de capital para abrir una posición, mientras que el trading de CFDs utiliza apalancamiento, lo que significa que solo necesitas un margen del valor total del activo para abrir una posición. Esto permite a los traders obtener una mayor exposición al mercado con una inversión más pequeña.
El trading de acciones generalmente se realiza a través de bolsas de valores, mientras que el trading de CFDs se realiza en plataformas de trading en línea.
¿Cuáles son los riesgos de operar CFDs?
El trading de CFDs conlleva ciertos riesgos que debes tener en cuenta:
- Riesgo de pérdida: Si el mercado se mueve en contra de tu predicción, puedes perder más dinero del que depositaste inicialmente.
- Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas. Aunque puedes obtener mayores ganancias con una inversión más pequeña, también puedes perder más dinero de lo que depositaste.
- Riesgo de volatilidad: Los mercados financieros pueden experimentar cambios rápidos y volátiles, lo que puede resultar en pérdidas significativas si no se toman medidas adecuadas.
- Riesgo de liquidez: Al operar CFDs, debes tener en cuenta la liquidez del mercado. En condiciones de mercado extremadamente volátiles o con baja liquidez, puede ser difícil abrir o cerrar posiciones al precio deseado.
- Riesgo regulatorio: Los mercados financieros están sujetos a regulaciones y políticas que pueden cambiar y afectar tus operaciones.
Es importante comprender y gestionar estos riesgos mediante el uso de herramientas de gestión de riesgos como órdenes de stop-loss y límites, así como adquiriendo un conocimiento adecuado de los mercados en los que operas.
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